Buffy revient à Sunnydale et rencontre rapidement une nouvelle tueuse de vampires, Faith, activée après la mort de Kendra. Angel revient miraculeusement des enfers et Buffy et lui reprennent leur relation amoureuse tout en étant conscients des limites de celle-ci. La Force arrive pour la première fois dans Le Soleil de Noël et manque de pousser Angel au suicide. Giles est renvoyé du conseil des observateurs car il a été jugé trop proche de sa protégée alors que le maire de Sunnydale organise son ascension démoniaque. Le tournant vient avec le meurtre accidentel d'un humain par Faith qui, déjà instable, bascule alors dans le camp du maire. Willow découvre son double vampirique issu d'une dimension parallèle créée par Anyanka et commence à prendre conscience de son homosexualité. Buffy tente de sauver Faith jusqu'à ce que celle-ci blesse grièvement Angel. Buffy essaye alors de la tuer mais Faith réussit à s'échapper, étant néanmoins plongée dans le coma. Lors de la remise des diplômes du lycée, le maire se transforme en serpent géant mais Buffy, aidée par tous les lycéens, réussit le tuer en faisant exploser le lycée. Angel quitte Sunnydale juste après car il a réalisé que sa relation avec Buffy ne pourrait pas, à long terme, la rendre pleinement heureuse.

01. Anne :

Ne parvenant pas à savoir où se cache Buffy, ses amis retournent au lycée. Quand Buffy, qui vit sous une fausse identité, est reconnue dans un restaurant, elle commence son combat pour s'extraire du néant dans lequel elle est tombée.

02. Le Masque de Cordolfo :
Buffy revient et se rend compte que le proviseur Snyder l'empêche de retourner en cours. Alors que Willow semble ignorer Buffy, sa mère veut l'envoyer dans une école privée réservée aux filles. Buffy devra tous les sauver d'une attaque de morts vivants.

03. La nouvelle petite soeur :
Une nouvelle tueuse de vampires est arrivée en ville, du nom de Faith, qui travaille sur le territoire de Buffy. Mais Faith et Buffy unissent leurs forces car elles sont menacées par Kakistos, M. Trick et une meute de vampires.
 
04. Les Belles et les Bêtes :
Lorsque Willow demande à Alex de veiller sur Oz, alors transformé en loup-garou et enfermé dans la bibliothèque, tout peut devenir très compliqué. Alex s'endort pendant son tour de garde et un ami d'Oz est retrouvé mutilé. Oz est-il le coupable?

05. Le bal de fin d'année :
L'année scolaire touche à sa fin et tout le monde est sous pression. Buffy concourt contre Cordelia pour le titre de reine. Scott rompt avec Buffy, Willow et Alex échangent un baiser passionné et M. Trick donne le coup d'envoi de "la chasse à la tueuse 98".

06. Effet chocolat :
Alors que Buffy prépare ses examens, le proviseur Snyder engage des lycéens pour vendre des confiseries. Mais les sensations que les bonbons procurent aux adultes de Sunnydale sont tout sauf délicieuses.

07. Révélations :
La nouvelle observatrice de Faith a été envoyée pour juger les performances de Giles, alors qu'un démon du nom de Lagos vient à Sunnydale chercher le Gant de Myhnegon. La situation empire quand Giles découvre qu'Angel est de retour... et qu'il possède le gant.

08. Amours contrariées :
L'amour jette un sort à Sunnydale et laisse derrière lui des coeurs brisés. Spike reproche à Angel et Buffy sa rupture avec Drusilla. Cordelia et Oz surprennent Alex et Willow en train de s'embrasser. Buffy décide d'arrêter de voir Angel.

09. Meilleurs voeux de Cordelia :
Cordelia découvre qu'il n'est pas bon de voir tous ses souhaits se réaliser. Lorsqu'elle dit à sa nouvelle amie Anya que Buffy est la cause de tous ses problèmes.

10. Le soleil de Noël :
L'esprit de Noël est mort à Sunnydale. Lorsque Buffy, Giles et leurs amis cherchent à savoir pourquoi Angel a été envoyé sur Terre, ils découvrent le "premier mal" et la première chute de neige vécue à Sunnydale. Pendant ce temps, Willow et Oz décident de reprendre leur relation amoureuse.

11. Intolérance :
Quand deux jeunes enfants sont découverts morts, toute la ville s'unit pour mettre leur décès sur le compte de la magie. Lorsque des objets rituels sont découverts dans l'armoire de Willow, personne ne peut croire qu'elle les destinait à Buffy en cadeau d'anniversaire.

12. Sans défense :
Les 18 ans de Buffy approchent et elle commence à perdre ses pouvoirs... Lorsque Giles lui apprend qu'il s'agit d'un test qu'elle doit passer. Elle se sent trahie. Tandis qu'elle lutte pour retrouver sa force, Giles est renvoyé pour avoir été trop partial.

13. Le zéro pointé :
Une série d'incidents pousse Cordelia à affirmer qu'Alex est inefficace comparé à ses amis. Il décide de lui prouver le contraire... Mais rejoindre un gang et tourner autour de Faith pourrait lui attirer plus d'ennuis que jamais.

14. El Eliminati :
M. Trick livre les épées des vampires El Eliminati au maire Wilkins, qui ne laissera personne lui barrer la route de sa prochaine ascension... Mais Buffy et Faith sont décidées à supprimer les El Eliminati.

15. Au dessus des lois :
Même si Giles pense que c'est du temps perdu, le nouvel observateur, Wesley, ordonne à Buffy et Faith d'enquêter sur le meurtre de Finch. Questionnées par tout le monde, y compris la police, Faith et Buffy sont désorientées.

16. Les deux visages :
Condamnée à vivre en simple mortelle depuis que son amulette a été détruite par Buffy et son équipe, Anya demande de l'aide à Willow. Celle-ci accepte en espérant pouvoir modifier sa propre situation.

17. Trahison :
Un démon propose à Buffy et à Faith les livres de l'ascension. Buffy tue le démon et vole les livres. Quand Angel refuse d'aider Faith, le maire engage un mystérieux démon pour lui voler son âme.

18. Voix intérieures :
Après un violent combat contre plusieurs démons, le liquide phosphorescent de l'un d'eux s'introduit sous la peau de Buffy. Au début contrariée, celle-ci s'amuse finalement quand elle découvre ses nouveaux pouvoirs.

19. La boîte de Gavrok :
Même si Buffy a été admise à l'université de Northwestern, il est évident pour tout le monde -sauf pour elle et sa mère- qu'elle ne peut pas quitter Sunnydale. Quand Wesley le lui annonce, Buffy lance une oofensive immédiate contre le maire, sans attendre l'ascension.

20. Les chiens de l'enfer :
La seule chose plus inquiétante que de ne pas trouver de cavalier pour le bal de la promo est de savoir que des chiens de l'enfer menacent les étudiants lors de cette fameuse soirée. Bien qu'il ait rompu avec Buffy, Angel se présente à la soirée pour partager ce grand moment avec elle.

21. La Cérémonie (1/2) :
Tout en se préparant à la remise des diplomes, le gang continu à chercher le moyen d'empêcher l'ascension du maire. C'est alors qu'Angel est blessé par Faith avec une flèche empoisonnée. Le seul moyen de le sauver est qu'il boive le sang d'une tueuse...

22. La Cérémonie (2/2) :
N'ayant pas pu récupérer celui de Faith, Buffy offre son propre sang pour sauver Angel. Puis elle se rend à la cérémonie de remise des diplomes, bien décidée à empêcher l'ascension du maire. Une cérémonie que personne ne pourra jamais oublier...