La petite sœur de Buffy, Dawn Summers, fait son apparition. On découvre plus tard qu'il s'agit en fait d'une clé mystique à qui des moines ont donné forme humaine pour qu'elle soit protégée par Buffy car elle est recherchée par une déesse maléfique, Gloria, qui compte s'en servir pour regagner sa dimension. Giles devient propriétaire d'une boutique de magie, fournissant ainsi un nouveau quartier général au groupe. Tara fait officiellement partie du Scooby-Gang depuis que ses membres l'ont défendue contre sa famille. Buffy et Riley Finn se séparent alors que Spike tombe amoureux de Buffy, qui le rejette, même quand celui-ci lui propose de lui sacrifier Drusilla en signe d'amour. Buffy accepte de renouer avec le Conseil des Observateurs mais sous ses conditions. Joyce Summers meurt, laissant Buffy et Dawn livrées à elles-mêmes. Willow développe ses pouvoirs de sorcière et commence à être attirée par la magie noire, qu'elle utilise pour tenter de se venger de Gloria qui a attaqué Tara. Gloria finit par s'emparer de Dawn et Buffy doit se sacrifier à la place de sa sœur pour éviter l'ouverture du portail vers la dimension démoniaque de Gloria et la fin du monde.


01. Buffy contre Dracula :

Le chemin de Buffy croise celui du vampire le plus connu de tous les temps : le comte Dracula. Alors que la Tueuse lutte pour ne pas succomber au pouvoir du célèbre vampire, Alex, lui, se laisse manipuler et met tous ses amis en danger.
 
02. Jalousie :
Buffy souffre de la présence de sa petite soeur Dawn, jusqu'au jour où elle va devoir la sauver des griffes d'Harmony et de son gang de vampires.
 
03. Le double :
Un démon a divisé Alex en deux corps distincts, chacun d'eux ayant hérité d'une part de sa personnalité. Buffy doit trouver un moyen de déjouer ce sort.
 
04. Quand Spike s'en mêle :
Après avoir servi de cobaye pendant des mois à l'Initiative, la santé de Riley se dégrade. De son côté, Spike échafaude un plan pour se débarrasser de sa puce.
 
05. Soeurs ennemies :
Buffy en apprend beaucoup sur sa "petite soeur" Dawn, dont l'origine semble être liée à un mystérieux groupe de moines. Elle est d'autant plus troublée lorsque sa mère tombe malade.
 
06. Les liens du Sang :
Lorsqu'elle débarque à l'improviste à Sunnydale, la famille de Tara menace de révéler au grand jour un secret que la jeune fille cherche désespérément à cacher.
 
07. La faille :
Buffy veut en savoir plus sur les derniers combats des précédentes tueuses de vampires. Elle oblige Spike à lui raconter en détail la façon dont il a tué deux d'entre elle. Spike se remémore son sordide passé de vampire.
 
08. Incantation :
En essayant de protéger sa soeur, Buffy affronte une force maléfique dans le but de retrouver Dawn, la "Clef". Pendant ce temps, la mère de Buffy passe d'autres examens médicaux.

09. Météorite :
Buffy et Dawn aident leur mère à se préparer pour une opération du cerveau. Au même moment, un démon extra-terrestre débarque sur Terre, semant la terreur à Sunnydale et dans la maison des Summers.

10. Par Amour :
Buffy découvre le sombre secret de Riley lorsqu'elle le trouve dans les bras d'une vampire. Dans le même temps, les sentiments de Spike pour Buffy se précisent.

11. Triangle :
Alors que Giles est en Angleterre, la tension monte entre Anya et Willow, en charge du magasin de magie. Les choses empirent lorsque Willow fait apparaître par accident, un troll géant.

12. L'inspection :
Le conseil des Observateurs arrive à Sunnydale et exige que Buffy passe un examen sur ses pouvoirs. Si elle échoue, ils menacent de ne pas lui révéler d'importantes informations sur Gloria et faire rentrer Giles en Angleterre.

13. La Clef :
Pendant que Buffy fête son 20ème anniversaire, Dawn découvre qu'elle est "la clef" et, désemparée, prend la fuite. Buffy doit à tout prix retrouver sa soeur avant Gloria.

14. La déclaration :
Buffy est complètement abasourdie quand Spike lui avoue son amour. Brutalement rejeté, celui-ci tombe dans les bras de Drusilla, revenue à Sunnydale pour l'aider à retrouver ses pouvoirs...

15. Chagrin d'amour :
Buffy doit empêcher une jeune femme au coeur brisé -initialement fabriquée pour être la petite amie idéale- de détruire la ville. Mais la tueuse doit aussi faire face à ses propres peines de coeur.

16. Orphelines :
Une tragédie s'abat sur Buffy, sa soeur et leurs amis. La vie change à tout jamais lorsqu'ils doivent affronter la mort d'une personne très proche.

17. Pour toujours :
Buffy et Dawn gèrent différemment la mort de leur mère. Alors que Buffy se fait consoler par Angel, Dawn lance un sort pour ramener sa mère parmi les vivants.

18. La quête :
Buffy , guidée par la première tueuse, se met en quête. Pendant ce temps, Spike construit un robot-Buffy qui lui est entièrement dévoué.

19. Magie noire :
Buffy est devenue la nouvelle figure d'autorité pour Dawn. Mais Buffy redoute que Gloria ne découvre "la clef" lorsqu'elle prend en otage Spike puis Tara.

20. La spirale :
Buffy et le gang partent en cavale après avoir découvert que Dawn est la clef. S'échappant de Sunnydale, le gang combat les chevaliers de Byzanthium. Buffy ne tarde pas à découvrir le secret qui se cache derrière les intentions de Gloria.

21. Sans espoirs :
Les amis de Buffy n'arrivant pas à se mettre d'accord pour l'aider, Willow prononce une formule pour pénétrer son esprit. Gloria, quant à elle, a des remords en ce qui concerne Dawn...

22. L'Apocalypse :
Les plans de Gloria pour découvrir les portes de la dimension mettent Dawn en danger. Buffy fait le sacrifice ultime. Choisissant entre sa propre vie et celle d'une personne aimée.